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2023年芯片市场将大跌22%
发布时间： 2022/5/27 9:28:03 | 312 次阅读
近日，于伦敦举行的 IFS2022 上，Future Horizons 的执行官 Malcolm Penn表示，半导体行业已经过了过山车市场周期的顶峰，并开始急转下降。Penn 说，虽然 2022 年不会是一场灾难，但 2023 年将会是一场灾难。在他看来，今年芯片的增长预测为+6%。+10% 仍然是可能的，但 +4% 也是可能的。“放缓是不可避免的，其幅度取决于时机，”Penn 说，“单位出货量将首先暴跌，然后平均售价将崩溃”Penn 预测，明年市场将转为负值。“由于芯片市场崩溃以及经济衰退，该行业的第 17 个下行周期保险丝已经燃烧，”Penn 说。根据他的预测，2023年Q1，芯片销售将下降-10%；进入第二季度将下降-8%；第三季度将下降-4%；第四季度将下降-2.5%。全年将下降-22%。由于供应商和用户之间缺乏协作，这些周期是地方性的。“客户的预测总是错误的——他们比半导体行业更糟糕，”Penn 说。而行业双方的不稳定预测导致需求和供应之间不断失衡。“行业的周期是由供需失衡而不是市场驱动的，”Penn 说，“使它们匹配的方法是让供应商和客户共同承担建设未来产能的责任。没有人想要那样。”系统公司应该准备为产能支付更多费用，因为半导体公司每平方厘米硅片可获得 9 美元，而系统制造商每平方厘米可获得 45 美元。“没有人准备在芯片行业投入大量资金，”Penn 说。Penn 表示，苹果是一家准备通过与台积电的了解来投资晶圆厂产能的系统公司，即使这种关系也有其局限性。所以没有什么可以改变传统的波动周期。芯片公司的当务之急：确认客户是否真的有需求第二季产业难逃中国疫情封控影响，使得营运表现大多有压力，而半导体产业由于产业特性，因此短期影响数不一，近期公告4 月营收来看，部分IC 设计业者仍创下新高，包含矽力-KY、杰力、茂达等，大多是因为模拟IC 产品仍供不应求、产能受限，因此透过产品组合调整、产能配置等方式，封控影响不大。不过，像是义隆、联发科、祥硕等仍缴月减，个别状况不一。现在关注的是，到了第三季传统电子产业旺季，市场期待递延需求爆发，使传统旺季更旺，但多数供应链指出，疫情封控短期有扰，但影响层面并非只是物流问题，更是客户订单观望的态度，目前观察到手机之外，PC、消费性需求持续下探。IC分销从业者表示，这次中国封控影响比较大在华东，其他地区正常出货，大客户有通行证也正常出货，所以递延问题没有想像严重，但确实有困扰，像是送货需要经过第三地转运，不过仍可出货。由于IC设计属产业上游，影响层面较间接，加上客户担心后续出现长短料问题，拉货动能大多稳定正常。要担心的是，下半年的需求面是否改变，特别是疫情、战争、通膨、升息等，无一不扰市场，这些因素恐怕会让传统旺季仍蒙上不确定性。「订单递延久了，恐怕就变成取消了。」IC设计业者坦言。业者当务之急就是确认个别客户真实需求，产能做适当调配。不过混乱中也有相对稳健的族群，ASIC为客制化芯片，客户照合约不可取消订单，因此设计服务与设计IP厂商订单能见度相对稳固，加上业务模式NRE委托设计授权金是照设计进度认列，较不受影响，智原、世芯-KY、创意等4月营收同缴月增，且市场预期，下半年营运也将优于上半年，全年营运优于去年。以智原来看，多是利基型应用，客户愿意给比较长的订单，今年订单已收齐满溢到明年上半年，法人预期，下半年营运稳，全年营收年增幅有望超过60%，获利拼1股本表现。另外，世芯-KY也受惠于北美、中国7纳米的开发案增温，且随着客户量产逐步放大之下，也成为今年主要营运动能，法人预期，下半年有望更胜于上半年表现，市场推估，今年营收可望达年增三成以上，获利拼3股本。创意产品更多应用于AI、网通、HPC等高阶领域，加上往先进制程拓展趋势明确，市场看好，有望进一步推升创意第二至三季营运表现逐季垫高，全年营运表现可望优于去年，获利再写新高。
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