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华雄看世界第二期：供应危机正在缓解？9月芯片交货时间缩短至26.3周!
发布时间： 2022/10/20 18:01:43 | 97 次阅读
据彭博社当地时间17 日报导，Susquehanna 金融集团发布新的研究告指出，2022 年9 月整体芯片平均交货周期为26.3周，较8月缩短了4天，创近两年来的大降幅，显示芯片产业供应紧绷态势正在获得缓解。
Susquehanna分析师Christopher Rolland指出，所有关键产品类别的等待时间都呈现缩短趋势，电源管理、模拟芯片降幅大。过去一年，球芯片短缺困扰着各行各业，汽车制造商和其他制造商都在努力获得足够的半导体。尽管供应限制仍然存在，但现在许多芯片制造商担心相反的问题：芯片库存过高。 某些市场（例如个人电脑）的销售放缓导致英特尔公司和 AMD的需求低于预期。本月早些时候，AMD 的第三季度销售额比预期低 10 亿美元以上，英特尔准备裁员以应对下滑。
美国与中国的紧张关系也给芯片行业的未来蒙上了阴影。拜登政府本月宣布了新的出口限制措施，限制了美国公司可以向这个亚洲国家出售的产品。费城证券交易所半导体指数今年下跌了44%。
值得注意的是，美国商务部人口普查局10月14日公布数据显示，2022年9月美国电子电器商店零售额年减8.6%（月减0.8%）至74.44亿美元，创今年1月以来低，连续第7个月呈现同比下滑。
美国劳工部劳工统计局（BLS）10月7日公布的显示，2022年9月美国半导体与相关电子元件就业人数较8月的38.84万人（2009年3月以来高）月减100人至38.83万人、9个月以来首度呈现缩减。
AMD CEO苏姿丰（Lisa Su）10月6日表示，个人电脑（PC）市场在2022年第三季显著转弱，总体经济情势导致PC需求低于预期，整个PC供应链库存因而出现大幅调整。
美国媒体《汽车新闻》（Automotive News）10月16日报导，预测机构AutoForecast Solutions（AFS）指出，今年迄今球车厂因芯片供给不足而削减将近360万辆产能、低于2021年的1,050万辆，芯片短缺导致球汽车上周产量短少25,900辆、包括北美车厂的23,300辆。
“半导体短缺是一个结构性问题，不可能这么快解决。随着地缘政治问题的出现，这一问题将变得更加复杂和具有挑战性。根据过去两年我们在供应链中看到的情况，这是新常态。”Murat Aksel认为。
AFS球汽车预测副总裁Sam Fiorani指出，芯片供给虽持续获得改善，但车用晶片短缺终结时间点持续推迟，汽车制造商预期芯片短缺将进入第3年，已开始下修2023年生产计画。
联准会（FED）9月15日公布，美国8月汽车和轻型卡车装配量年率（经季节性因素调整后）从7月的1,006万辆上扬至1,016万辆，创4月以来高，连续第3个月呈现上扬。
Cox Automotive旗下品牌《凯利蓝皮书（Kelley Blue Book, KBB）》10月12日公布，2022年9月美国新车平均交易价格（ATP）年增6.1%（月减0.3%）至48,094美元、5个月以来首度呈现月减。
尽管结构性供应缺口仍然存在，但业内普遍认为，整体性缺芯已经得到缓解。
“当前跨国车企的芯片短缺，主要是因为供给不足和产业链不灵活。”全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树在接受《每日经济新闻》记者采访时认为，“汽车行业的芯片短缺问题应该会在今年年底得到缓解。”
万和证券研究员朱琳认为，2020年9月至今，在供需错配的影响下，电子行业经历了“芯片荒-结构荒-去库存”的量价关系变动，当前存储芯片和微控制器芯片价格、交期的下跌和行业库存的高企，基本验证了电子行业整体进入下行阶段，缺芯整体得到缓解。
Susquehanna分析师Christopher Rolland也认为，芯片交付周期的缩短，反映出市场对某些科技产品的需求正在降温。等到交付期缩短至10~14周时，芯片市场供需将步入“健康”状态。
值得注意的是，在芯片结构性缺口仍在的背景下，国产芯片迎来了新机遇。9月18日，工信部电子信息司副司长杨旭东在2022世界智能网联汽车大会上表示，汽车芯片和软件已成为汽车产业转型的关键技术支撑，对智能汽车的发展具有战略意义，汽车行业应进一步关注和支持芯片企业的创新产品，加强多元化供应链的建设。
Susquehanna分析师Christopher Rolland指出，所有关键产品类别的等待时间都呈现缩短趋势，电源管理、模拟芯片降幅大。过去一年，球芯片短缺困扰着各行各业，汽车制造商和其他制造商都在努力获得足够的半导体。尽管供应限制仍然存在，但现在许多芯片制造商担心相反的问题：芯片库存过高。 某些市场（例如个人电脑）的销售放缓导致英特尔公司和 AMD的需求低于预期。本月早些时候，AMD 的第三季度销售额比预期低 10 亿美元以上，英特尔准备裁员以应对下滑。
美国与中国的紧张关系也给芯片行业的未来蒙上了阴影。拜登政府本月宣布了新的出口限制措施，限制了美国公司可以向这个亚洲国家出售的产品。费城证券交易所半导体指数今年下跌了44%。
值得注意的是，美国商务部人口普查局10月14日公布数据显示，2022年9月美国电子电器商店零售额年减8.6%（月减0.8%）至74.44亿美元，创今年1月以来低，连续第7个月呈现同比下滑。
美国劳工部劳工统计局（BLS）10月7日公布的显示，2022年9月美国半导体与相关电子元件就业人数较8月的38.84万人（2009年3月以来高）月减100人至38.83万人、9个月以来首度呈现缩减。
AMD CEO苏姿丰（Lisa Su）10月6日表示，个人电脑（PC）市场在2022年第三季显著转弱，总体经济情势导致PC需求低于预期，整个PC供应链库存因而出现大幅调整。
美国媒体《汽车新闻》（Automotive News）10月16日报导，预测机构AutoForecast Solutions（AFS）指出，今年迄今球车厂因芯片供给不足而削减将近360万辆产能、低于2021年的1,050万辆，芯片短缺导致球汽车上周产量短少25,900辆、包括北美车厂的23,300辆。
“半导体短缺是一个结构性问题，不可能这么快解决。随着地缘政治问题的出现，这一问题将变得更加复杂和具有挑战性。根据过去两年我们在供应链中看到的情况，这是新常态。”Murat Aksel认为。
AFS球汽车预测副总裁Sam Fiorani指出，芯片供给虽持续获得改善，但车用晶片短缺终结时间点持续推迟，汽车制造商预期芯片短缺将进入第3年，已开始下修2023年生产计画。
联准会（FED）9月15日公布，美国8月汽车和轻型卡车装配量年率（经季节性因素调整后）从7月的1,006万辆上扬至1,016万辆，创4月以来高，连续第3个月呈现上扬。
Cox Automotive旗下品牌《凯利蓝皮书（Kelley Blue Book, KBB）》10月12日公布，2022年9月美国新车平均交易价格（ATP）年增6.1%（月减0.3%）至48,094美元、5个月以来首度呈现月减。
尽管结构性供应缺口仍然存在，但业内普遍认为，整体性缺芯已经得到缓解。
“当前跨国车企的芯片短缺，主要是因为供给不足和产业链不灵活。”全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树在接受《每日经济新闻》记者采访时认为，“汽车行业的芯片短缺问题应该会在今年年底得到缓解。”
万和证券研究员朱琳认为，2020年9月至今，在供需错配的影响下，电子行业经历了“芯片荒-结构荒-去库存”的量价关系变动，当前存储芯片和微控制器芯片价格、交期的下跌和行业库存的高企，基本验证了电子行业整体进入下行阶段，缺芯整体得到缓解。
Susquehanna分析师Christopher Rolland也认为，芯片交付周期的缩短，反映出市场对某些科技产品的需求正在降温。等到交付期缩短至10~14周时，芯片市场供需将步入“健康”状态。
值得注意的是，在芯片结构性缺口仍在的背景下，国产芯片迎来了新机遇。9月18日，工信部电子信息司副司长杨旭东在2022世界智能网联汽车大会上表示，汽车芯片和软件已成为汽车产业转型的关键技术支撑，对智能汽车的发展具有战略意义，汽车行业应进一步关注和支持芯片企业的创新产品，加强多元化供应链的建设。